Binanalar

Kisah Nyata di Balik Keluarnya Uber dari Asia Tenggara

VIRAL 17 Oct 2018 21:55

Kisah Nyata di Balik Keluarnya Uber dari Asia Tenggara

binanalar.com

Binanalar.com - Uber, Grab, dan Go-Jek mewujudkan strategi yang muncul dalam kompetisi platform internasional. Persaingan di antara perusahaan angkutan naik semakin meningkat di Asia Tenggara, wilayah di mana pertumbuhan penggunaan ponsel cerdas adalah salah satu yang tercepat di dunia dan jumlah pemilik ponsel cerdas bisa melebihi 400 juta pada tahun 2020.

Sejak Uber, aplikasi mobil pertama yang berlayar, mulai mengganggu layanan taksi dan transportasi di seluruh dunia, saingan Asia Tenggara seperti Grab dan Go-Jek telah meningkat untuk bersaing dengannya.

Pada bulan Maret tahun ini, Uber mengumumkan bahwa mereka menjual bisnis Asia Tenggara ke Grab. Di permukaan tampak bahwa Grab menang dan Uber kalah, dan bahwa persaingan sengit akan muncul antara Grab dan Go-Jek, unicorn pertama di Indonesia.

Studi kasus baru saya, "Grab vs. Uber vs. Go-Jek", menggali lebih dalam kisah ini. Dalam mengejar keuntungan dan pangsa pasar, perusahaan digital ini telah mengadopsi berbagai strategi yang mengilustrasikan metode pengembangan platform internasional yang berkembang, sebuah topik yang belum sepenuhnya dieksplorasi oleh para peneliti. Di bawah ini saya merinci strategi dan implikasinya.

Mencegah pasar dari tip

Uber adalah salah satu aplikasi berbagi perjalanan pertama di dunia. Dengan fokus pada ekspansi global, perusahaan berusaha untuk mengeksploitasi aplikasi inovatifnya di Asia Tenggara. Ia melakukannya dengan cara "plug and play", melakukan sedikit untuk menyesuaikan aplikasinya dan model bisnis Barat-sentris untuk pasar regional.

Hingga 2015, Uber fokus untuk mengamankan posisi dominan di negara-negara besar di Asia Tenggara. Namun selama dua tahun berikutnya, strateginya berubah secara dramatis: Ketika Grab menjadi terkenal, Uber membagi fokusnya dengan berkembang pesat di luar Asia. Strateginya bergeser dari kemenangan dengan segala cara untuk mempertahankan posisinya sebagai pemain utama yang tidak akan mendapatkan atau kehilangan pangsa pasar di Asia Tenggara.

Memang, Uber tampaknya berinvestasi cukup untuk mencegah saingan seperti Grab mengubah pasar ke platform mereka. Kompetisi platform dapat menjadi keras dengan efek jaringan yang mendorong kemungkinan dinamika 'pemenang-ambil-semua', karena Uber tahu betul dari bersaing dengan Lyft di Amerika Serikat dan Didi di China. Di Asia Tenggara, Uber segera menemukan dirinya di posisi 'penantang'. Daripada bersaing terlalu sengit di beberapa pasar, ia terus berkembang secara strategis dengan mencocokkan entri pasar Grab di Myanmar dan Kamboja. Jika Uber dapat mencegah Grab melarikan diri dengan pasar baru ini, ia dapat menghitung keberhasilannya sendiri dengan menghasilkan opsi nyata jika konsolidasi pernah terjadi.

Meluas secara agresif

Grab diluncurkan di Malaysia pada tahun 2012, setahun sebelum Uber melakukannya di Singapura. Setelah diluncurkan di Singapura pada tahun 2013, Grab bermitra dengan perusahaan taksi untuk memperluas armadanya dengan cepat. Strategi Grab berfokus pada ekspansi internasional yang cepat di seluruh Asia Tenggara. Perusahaan memusatkan upaya pada pertumbuhan pengguna yang cepat dengan versi yang dilokalkan dari aplikasi berbagi-tumpangannya.

Pada 2013 dan 2014, Grab memasuki Filipina, Thailand, Vietnam dan Indonesia, setiap kali mengalahkan Uber beberapa bulan. Penggunaan agresif promosi konsumen dan insentif penyedia, bagaimanapun, menguras banyak dari $ 85,3 juta yang telah dibangkitkan. Untuk melanjutkan pertumbuhannya, Grab menarik dana US 250 juta dari Softbank dalam investasi skala besar yang relatif awal.

Selama beberapa tahun ke depan, Grab tumbuh secara agresif dan terus bereksperimen dengan peningkatan dan layanan produk yang dilokalkan. Di Vietnam, misalnya, Grab mengembangkan layanan peminjaman sepeda dan di pasar yang lebih matang, GrabPay menawarkan layanan e-wallet.

Eksekutif Grab juga mengambil investasi besar untuk mendukung ekspansi. Dengan US  4 miliar dalam pendanaan baru, Grab mengambil alih Uber sebagai pemimpin di wilayah di mana Uber menghabiskan hanya US $ 700 juta. Grab kembali ke pasar modal sering, menunjukkan bahwa strategi ekspansi yang kuat memerlukan kebutuhan pendanaan yang tak terduga dan tumbuh.

Dengan mengakuisisi bisnis Uber, Grab memperkenalkan berbagai layanan baru dan rencana perluasan regional lebih lanjut. Ada juga beberapa laporan pemotongan promosi dan kenaikan harga, yang dapat mengindikasikan bahwa berkurangnya persaingan telah menciptakan peluang untuk pertumbuhan laba.

Pada bulan Juni, Grab mengatakan Toyota akan menginvestasikan US  1 miliar di perusahaan, membantu memperluas armada mobil sewanya di wilayah tersebut. Pada bulan Agustus, mengumumkan telah mendapatkan tambahan dana sebesar $ AS1 miliar dari beberapa investor.

Meluncurkan aplikasi super nasional

Didirikan pada tahun 2010 di Indonesia, Go-Jek memanfaatkan jaringan driver sepeda motor yang ada untuk berbagi-pakai, pengiriman makanan dan layanan kurir, dan menghubungkannya dengan aplikasi berbagi perjalanan à la Uber. Apa yang berbeda dari Uber, adalah fokus awal untuk menjadi aplikasi super yang memberikan akses ke berbagai layanan yang saling berhubungan, berdasarkan infrastruktur keuangan umum, dompet digital Go-Pay. Seperti Alipay dan WeChat super apps di China, Go-Jek memanfaatkan populasi Indonesia yang besar dan peluang besar untuk menyediakan berbagai layanan pemecahan masalah lokal yang sulit. Mulai tahun 2015, Go-Jek berkembang di seluruh Indonesia dan mulai menambahkan layanan seperti belanja, pijat, kecantikan dan kosmetik, pembersihan rumah, dan tiket.

Sebagai perusahaan rumahan, fokus Go-Jek pada Indonesia menarik dukungan pemerintah dan masyarakat. Ini memungkinkannya untuk menjadi pemain dominan di negara itu meskipun perang harga dengan Uber dan Grab. Tidak seperti para pesaingnya yang cenderung fokus pada berbagi-tumpangan atau beberapa layanan tambahan lainnya, Go-Jek tumbuh lebih cepat berkat aplikasi supernya dan membutuhkan investasi yang lebih sedikit dan arus kas internal di sepanjang jalan.

Meskipun investasi di Go-Jek telah signifikan, termasuk US  2,1 miliar dari investor terutama Amerika dan Singapura, Go-Jek menggalang dana kurang dari Grab, memilih sebagian besar untuk meningkatkan pendapatan operasi dan utangnya. Itu menjadikan dirinya bagian integral dari kehidupan orang Indonesia dengan beragam layanan inovatif - termasuk perbaikan otomatis, pembayaran seluler dan bahkan dompet digital non-bank. Saat ini, perusahaan ini memiliki separuh dari pasar angkutan yang berlayar di Indonesia dan 95 persen dari bisnis pengiriman makanan di negara itu, menurut CEO Nadiem Makarim.

Setelah Uber meninggalkan Asia Tenggara, Go-Jek memutuskan untuk memperluas wilayahnya. Mereka memilih untuk fokus pada negara-negara seperti Vietnam yang tantangan transportasinya mirip dengan Indonesia dan di mana aplikasi supernya bisa berkembang. Berniat memberikan otonomi kepada manajemen lokal, Go-Jek telah mulai beroperasi di Vietnam di bawah merek Go-Viet. Rencana untuk dibuka di Thailand, Singapura, dan Filipina tidak jauh di belakang.

Pro dan kontra dari berbagai strategi

Menjadi pionir dan pemimpin dunia dalam bisnis berbagi-tumpangan tidak memungkinkan Uber untuk dengan mudah menghentikan persaingan di Asia Tenggara. Sukses bergantung pada pencapaian efek dan skala jaringan di setiap negara. Ukuran peluang menginspirasi investasi besar-besaran, dengan beberapa pesaing lokal seperti Grab dan Go-Jek yang menawarkan persaingan kuat di pasar tertentu.

Tanggapan Uber masuk akal - hanya menginvestasikan cukup untuk mencegah para pemain lokal yang didanai dengan baik ini dari memberi tip pada pasarnya. Dengan demikian, Uber memaksimalkan nilai bisnisnya dengan investasi minimum. Ketika konsolidasi datang, Uber mampu mendapatkan persentase besar dari ekuitas Grab - dilaporkan 27,5 persen - sebagai ganti untuk keluar dari pasar. Boleh dibilang, Uber mendapat pelajaran di Cina, di mana ia keluar dari pasar dengan 17,7 persen bisnis Didi. Dengan demikian, Uber akan mendapat manfaat dari pertumbuhan pasar saham-berbagi Asia jauh ke masa depan.

Grab, untuk bagiannya, memilih untuk berkembang dengan cepat dan agresif di seluruh Asia Tenggara. Untuk mencapai dominasi pasar di masing-masing negara, Grab menghabiskan banyak uang untuk iklan, promosi dan insentif, serta pada lokalisasi layanannya. Untuk mendukung pertumbuhan di masa depan, Grab telah mendapatkan miliaran dolar dalam pendanaan, tetapi dengan biaya yang sangat melemahkan ekuitas pendiri di perusahaan.

Tidak seperti Uber dan Grab, Go-Jek berfokus pada pertumbuhan cepat di pasar dalam negerinya dan meraih dominasi dengan menyediakan berbagai layanan inovatif yang melayani kebutuhan sehari-hari melalui satu aplikasi super. Ini juga berkembang secara internasional (di Vietnam), memposisikan diri sebagai perusahaan lokal di luar negeri.

Jadi siapa yang menang?

Pemenang sebenarnya dalam cerita ini bisa dibilang SoftBank, yang memiliki taruhan signifikan di Uber dan Grab. Terkenal karena mengambil pandangan yang sangat panjang tentang investasinya, CEO Softbank Masayoshi Son telah memperoleh posisi ekuitas besar di Uber, Grab, Didi China, 99-an dan layanan berbagi perjalanan Ola di Brazil. Memaksa konsolidasi pasar adalah konsekuensi logis dari kepemilikan bersama, dan laporan tentang kenaikan harga oleh perusahaan yang tersisa mungkin tidak mengherankan. Tentu saja, regulator di Singapura, Malaysia dan Filipina telah menyatakan keprihatinan atas kemungkinan monopoli Grab.

Go-Jek sekarang bisa menjadi duri di sisi Grab, terutama setelah menyerap miliaran dana dari Google, KKR dan Temasek, antara lain. Kemungkinan masuknya Go-Jek ke Vietnam, Singapura, dan pasar Asia Tenggara lainnya akan menghasilkan harga yang kompetitif sekali lagi.

Sementara semakin populer, berbagi perjalanan masih jauh dari mana-mana di Asia Tenggara dan ceritanya kemungkinan akan semakin dipersulit oleh masuknya pemain global lebih banyak. Perjuangan untuk dominasi platform internasional terus memanas. [Jason Davis "The Real Story Behind Uber’s Exit from Southeast Asia", INSEAD]

 

 



Terkait